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物流行业进入“无边界”时代,企业路在何方?(二)

文章出处:本站人气:110发表时间:2019-8-5 10:05:15【

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1.供应商议价能力一般

快递公司的上游企业主要有一些运输车辆生产商,燃油供应商。运输成本对于快递公司来说,一直是成本控制的重点。为了降低成本、加强对车辆的管控力度,越来越多的快递公司用自有车辆来代替外部车辆,高端的运输车辆一般都需要提前预订,快递公司对高端运输车辆的议价能力一般。另外,油品属于大宗商品,快递企业的议价能力较弱,属于价格接受者,油价的波动对运输成本影响较大。总体来说,快递行业的上游企业议价能力一般。

 

2。购买者议价能力强

快递服务同质化严重,差异性小,并且购买者的转换成本较小,压价能力较强。这种情况造成了快递企业普遍通过价格战来吸引顾客,采用薄利多销的模式赚取利润。从海外经验来看,快递行业公司的净利率普遍不高,美国的 UPS FedEx 的销售净利率维持在 4%-7%左右。快递业务平均单价从 13 年的 15 元以上下降到 2019 6 月的 11。78 元,价格下降趋势越发明显,随着龙头公司挑起价格战,行业洗牌加速来临。

 

当然,低毛利率和净利率并不意味着低 ROE。沃尔玛以极低的毛利率和净利率为投资者带来丰厚回报,即通过资产周转率和财务杠杆率提升 ROE。如果快递行业市场竞争格局逐渐稳定叠加公司出色管理和运营能力,快递企业有望提升 ROE 水平。

3。新进入者的威胁小

快递服务特性比较特殊,该行业中的企业首先需要建立跨地域的服务网络,网点铺设前期投入较大,进入壁垒高,因此受到新进入者的威胁较小,容易形成垄断。目前来看,海外快递市场普遍形成寡头垄断格局:2017年美国 CR3=90% 2015 年日本 CR3=93%。当前国内 CR3 仅有 44%,集中度偏低,这是由于当前国内快递业务量基数巨大,短期内很难由 2-3 家承担 90%以上的业务。但是由图 3 可以看出,当前我国快递行业集中度指数 CR8 逐步上升,从 17 年的 76 上升到现在的 81.7;当前快递龙头公司挑起价格战,行业洗牌加速到来,未来将会形成类似于美日的寡头垄断格局。

 

4.替代品的威胁小

由于快递服务具有特殊性,市场上很难有其他的服务能代替快递服务,顾客对该服务依赖性较强,转换成本很高,目前来看,快递行业的替代品威胁较小。

5.同业竞争者的竞争程度激烈

同样由于快递服务同质化严重,技术门槛低,较难实现差异化;再加上产业逐步趋于成熟(快递行业服务质量水平逐步提高,集中度不断提升), 业务量增速放缓(行业整体增速从 16 年的 51%下降到 18 年的 26%),快递行业的竞争程度异常激烈。近三年来,龙头公司市场格局加速变化:中通、韵达的市占率逐步提升,分列这5家快递公司的第一、第二;圆通、申通的市占率先降后升,分列第三、第四;顺丰市占率则保持在 7。63%左右。

(二)快递行业发展趋势

 

1.电商增速趋缓但韧性仍在

过去几年,我国的快递市场跟随电商经历了爆发式的增长。根据商务部《中国电子商务报告 2017-2018》数据显示,2011 -2018 年,我国网络零售额持续增长,2018 年达到 9。01 万亿元,复合增速高达 42%2019 年上半年,全国网上零售额达 4。81 万亿元,同比增长 17.8%,保持较强韧性。
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